offline
- Pridružio: 04 Sep 2022
- Poruke: 288
|
Citat:Кина, Русија и друге земље Глобалне већине поставиле су сопствени финансијски систем, ван америчког долара, а посебно ван западног банкарског система.
Нови систем се шири; земље БРИКС-а све већи део своје трговине обављају у сопственим локалним валутама, и тиме у потпуности избегавају ризик да им новац буде замрзнут или заплењен од стране регулатора у Вашингтону или у ЕУ.
Ово је фантастичан увод у то како функционише систем америчког долара. Амерички грађани, ако смо искрени према себи, могу да разумеју колико је присилан систем трговине у доларима, и могу да разумеју ризик који компаније и државе имају када послују у америчким доларима.
Погледајте ову мапу. Иран је под економским санкцијама већину наших живота, колико год да смо сада стари. Дакле, прво питање је одмах следеће: како Сједињене Државе могу да замрзну иранска средства ван Сједињених Држава? Иран има 2 милијарде долара депозита у САД, али десетине милијарди више у Ираку, Индији, Кореји и Катару. Можда чак 50 милијарди долара иранских средстава стоји закључано у банкама у Кини.
Та средства, у америчким доларима, односе се на енергију коју је Иран испоручио, а за коју и даље чека плаћање. Тај део је важан. САД могу да спрече земље да плате Ирану за нафту због петродоларског система. А Министарство финансија може да искључи банке из целог доларског система ако ослободе та средства Ирану, у овом случају.
Питање је, како? Ако новац стоји у банци у Швајцарској или Кини, како Вашингтон може да га заустави? Одговор је да САД имају апсолутну контролу над поравнањима у америчким доларима, без обзира на то где се ти долари тренутно налазе. Амерички регулатори могу једноставно да искључе приступ целом систему и практично замрзну средства.
Очигледно, то је веома моћан алат на нивоу суверене државе, и то је алат који су политичари увек у искушењу да користе, и увек га користе. Разумевање како то функционише важно је за разумевање ризика за земље ван Сједињених Држава које међусобно тргују користећи доларе. Такође је важно за разумевање зашто постоји толика хитност да те земље поставе сопствени систем.
Овако систем функционише у практичном смислу. Амерички долар који се држи у банци ван САД је дигитални запис, и представља обавезу те стране банке према свом клијенту. Вредност тог односа у потпуности зависи од тога да ли тај клијент може да користи те доларе који се држе на депозиту. Да би то функционисало, све банке ван САД морају да имају кореспондентску банку у Сједињеним Државама.
Претпоставимо да компанија у Немачкој купује од компаније у Јапану и треба да плати 100.000 америчких долара за производе. То су све пријатељске земље, бар у последње време: Немачка, Сједињене Државе и Јапан.
Прво банка у Немачкој скида 100.000 долара са рачуна компаније тамо, односно са рачуна купца.
Затим немачка банка шаље инструкцију својој кореспондентској банци у Сједињеним Државама да пребаци 100.000 долара са рачуна немачке банке, вероватно у Њујорку, на кореспондентску банку јапанске компаније, која је такође вероватно у Њујорку.
Те две кореспондентске банке затим клириншки обрађују и пребацују средства; новац иде у кореспондентску банку домаће банке јапанске компаније.
Када се то заврши, јапанском добављачу се уписује 100.000 долара. Банка продавца у Јапану добија 100.000 америчких долара, или еквивалент у јенима.
То је систем. Очигледно, ова трансакција траје неко време и ствара накнаде за америчке банке које заправо не раде ништа посебно осим што примају и шаљу поруке једна другој, практично низ улицу, а врло често и унутар исте банке.
Скоро свака трансакција у америчким доларима функционише овако.
Сада долазе санкције. Office of Foreign Assets Control је део Министарства финансија и спроводи економске и трговинске санкције Сједињених Држава. OFAC води листу која се зове SDN, а на њој су људи, компаније, организације, бродови, индустрије и владе.
Када Сједињене Државе уведу санкције против неке од тих страна, она завршава на SDN листи. Свим америчким компанијама, људима и банкама забрањено је да послују са њима, и обавезни су да блокирају пренос било које имовине која је под њиховом контролом. Када страна банка буде стављена на SDN листу, те кореспондентске банке су законски обавезне да одмах замрзну сва средства која се тамо држе на депозиту:
У том тренутку ништа се не помера. Новац не улази нити излази са тих рачуна. Банка не може да обради ниједну трговину у доларима. Ако покушају да пошаљу уплату, она ће бити блокирана, а ако уплата стигне, средства се замрзавају на нивоу кореспондентске банке. То је још један ризик, банка може бити под санкцијама, али појединачни клијенти можда нису, а њихови рачуни се ипак замрзавају.
Министарство финансија САД такође блиско сарађује са регулаторима у Европи. SWIFT је систем за размену порука између банака, а SWIFT систем регулаторима још више олакшава закључавање средстава. SWIFT користе банке свуда, чак и оне које не користе доларе. Зато искључење банака из SWIFT система практично гаси трговину у доларима, али и у еврима. То није „замрзавање“ у истом смислу као стављање на SDN листу, али је померање новца без SWIFT-а веома тешко. Односно, било је тешко до недавно.
Ово је био преломни тренутак у глобалним финансијама и геополитици. Земље БРИКС-а су желеле да једног дана поставе сопствени систем, али су са тим ишле полако.
А онда су средства Руске централне банке замрзнута у ЕУ и у Сједињеним Државама, што је турбо убрзало напор земаља Глобалног југа да побегну од нашег система. 300 милијарди долара руских златних и девизних резерви држано је на чувању у банкама ван Русије; то је био новац који су руске компаније већ зарадиле продајом енергије Европљанима. Одједном више нису могле да му приступе.
Назад на Иран. Сједињене Државе искључују сваку банку из доларског система ако та банка послује са банкама у Ирану. Јужна Кореја, Јапан и Индија куповали су нафту од Ирана. Та нафта је испоручена, од стране Ирана, али су долари тамо замрзнути. Индија је земља БРИКС-а и била је велики купац иранске сирове нафте. Сада више не може да користи доларе да купује још.
Ирак купује струју и гас од Ирана, који му је сусед. Годинама је постојало изузеће од стране Сједињених Држава које је дозвољавало ту продају у доларима, како би Ирак могао да држи светла упаљена. Али прошле године је Трампова администрација поново увела санкције чак и за ту трговину.
Та политика је била усмерена на Иран, али је оставила Ирачане да журно траже струју и гас негде другде, очигледно по вишим ценама. Портпаролка америчке амбасаде у Багдаду објашњава да „Ирак мора да елиминише своју зависност од иранских извора енергије“ што је пре могуће.
Све ово има последице. Свако ко се брине да би једног дана у будућности, из неког разлога, могао да се нађе на погрешној страни америчке политике, треба нови систем, и радо ће пословати са било ким ко такав систем постави. А земље БРИКС-а су урадиле управо то.
Ирак не може да купује струју од Ирана, јер ту трговину мора да обавља у доларима. То је због уговора са Сједињеним Државама, који приходе од ирачке продаје нафте усмерава директно преко банака у Сједињеним Државама, а затим се касније исплаћује Ирачанима. Чак су и та средства подложна замрзавању и заплени.
Али Кина купује милионе барела иранске нафте ван система америчког долара. Кинеско-иранска трговина нафтом слична је бартер систему: иранска нафта се шаље у Кину, а Кина гради инфраструктуру у Ирану.
Ово је инфраструктура плаћања коју су Кина и Иран поставили, и ни у једном тренутку се не користе амерички долари, нити, очигледно, икаква средства пролазе кроз кореспондентске банке у Њујорку. Иран је прошле године извезао нафту вредну 43 милијарде долара, а 90% те нафте дошло је овде:
У Меморандуму о разумевању између Ирана и Сједињених Држава, којим је окончан рат и отворен Ормуски мореуз, Ирану је дозвољено да одмах продаје нафту на отвореним тржиштима, а санкције се укидају. Око 100 милијарди долара биће одмрзнуто, уз још 300 милијарди долара које долазе као репарације.
Ово је кључна ствар: Иран је ионако кријумчарио нафту и зарађивао милијарде долара. Иран је затворио Ормуски мореуз за продају нафте свима другима, осим за сопствену, и за ту нафту добијао далеко више цене него раније.
Сједињене Државе су биле у немогућој позицији, и тамошње размишљање је да је боље скинути све ланце у замену за то да нафта поново нормално тече, за све. А америчке банке не могу да зарађују милијарде ризик-free профита скидајући кајмак са трговине нафтом из Персијског залива док се она поново не покрене.
Можемо то да посматрамо овако. Кина је поставила тај систем, који је ван америчког долара и америчких банака. Иран је прошле године продавао нафту упркос санкцијама, користећи тај систем и заобилазећи амерички долар. Ове године су танкери заобилазили америчку блокаду и довозили иранску нафту на друга тржишта овде у Азији. И сва та трговина такође је била ван долара.
Иран. Кина. Русија. То су земље БРИКС-а. И оне су разнеле петродоларски систем за себе, и за било кога другог ко жели да им се придружи.
Извори:
Dollar Architecture: How U.S. Sanctions Freeze Assets Abroad
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
See Where Iran’s Billions of Dollars in Frozen Assets Are Held
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Trump, Aiming at Iran, Puts a Squeeze on Iraq
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
The Trump-Iran Deal Allows Tehran to Immediately Sell Oil
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
How China Secretly Pays Iran for Oil and Avoids U.S. Sanctions
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Iran's shadow oil trade endures near Singapore despite war
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Ships With Iran Oil Anchor Off India as Trump Announces Blockade
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Iran still exporting millions of barrels of oil through Strait of Hormuz even as other traffic paralyzed
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
How the U.S. controls Iraq's oil revenues
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
U.S. Withholds Iraq’s Own Money Over Ties to Iran
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Sanctions List Search
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
